Герои фильма - юные летчики, прибыли из училищ с ускоренным обучением, со школьной скамьи шагнувшие в суровые будни жесточайших из войн. Они были молоды, и вместе с готовностью к подвигу в их сердцах жила потребность в шутке и песне. Хитрющий умница, командир "поющей эскадрильи" капитан Титаренко, подбирая себе новичков и помня, что "после боя сердце просит музыки вдвойне", так и говорил: "Пилотом можешь ты не быть - научим, а музыкантом быть обязан". Едва появлялась новая мелодия, как ее тут же подхватывали, а задорная огневая "Смуглянка" стала гимном эскадрильи. Много событий вместит этот год в жизни "желторотиков" Смуглянки, Ромео, Кузнечика, как ласково прозвали молодых летчиков Бекаревича, Агишева и Александрова "ветераны". Многие из них не вернутся из боевых вылетов...