Историческая драма. На дворе 16 век (1585 год) – европейское господство Испании и их короля Филиппа. Достойно противостоять испанцам может лишь Англия с королевой-протестанткой Елизаветой. Только в самой Англии раскол – половина англичан считают Елизавету незаконнорожденной дочерью Генриха VIII и хотят видеть на королевском престоле Марию Стюарт. Филипп знает об этом и, воспользовавшись моментом, отправляет большую армаду кораблей к английским берегам…